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Supermercados e Hipermercados - Brasil - Dezembro 2016

Published By :

Mintel

Published Date : Jan 2017

Category :

Lifestyle

No. of Pages : N/A

O mercado varejista de alimentos e bebidas no Brasil é muito competitivo, e os varejistas que irão se destacar entre os consumidores, e ultrapassar a concorrência, serão aqueles que oferecerem novos produtos e serviços.
Devido à situação econômica, varejistas de alimentos e bebidas precisam aprender a lidar com consumidores que estão mais seletivos, planejam suas compras com antecedências, e procuram preços baixos, ofertas especiais e marcas alternativas, a fim de economizar dinheiro.

Visão Geral

O que você precisa saber
Produtos abrangidos neste relatório
Excluídos
Termos

Resumo Executivo

O mercado
Figura 1: Previsão de vendas no varejo de alimentos e bebidas no Brasil, por valor, 2011-21
Fatores que irão influenciar o mercado
Economia continua instável, mas aumenta a confiança do consumidor
Alterações na política de compra de carne
Empresas e marcas
Figura 2: Principais varejistas do setor de alimentos e bebidas do Brasil, por vendas em valor, 2014-15
Figura 3: Participação de marcas próprias no lançamento de novos produtos de alimentação e bebida, pelas cinco empresas principais, 2011-16*
Figura 3: Participação de marcas próprias no lançamento de novos produtos de alimentação e bebida, pelas cinco empresas principais, 2011-16*
O consumidor
Padaria é o varejo de alimentos e bebidas preferido dos brasileiros
Figura 4: Frequência de compra em diferentes varejistas, junho de 2015
Maioria dos brasileiros compram marcas próprias
Figura 5: Marcas próprias, junho de 2016
Oferta consistente de preços baixos e padaria própria são boas estratégias para atrair consumidores
Figura 6: Atitudes em relação aos varejistas de alimentos e bebidas, junho de 2016
Brasileiros estão sendo cautelosos ao fazer compras de alimentos e bebidas
Figura 7: Comportamentos de compra, junho de 2016
O que pensamos

Tópicos Centrais

Programas de fidelidade mais atraentes
Os fatos
As implicações

O Mercado – O Que Você Precisa Saber

Valor de vendas no varejo deverá atingir R$805,6 bilhões até 2021
População brasileira envelhece e metade dos brasileiros está acima do peso
Mudanças na legislação oferecem informações adicionais aos consumidores

Tamanho do Mercado e Previsão

Desempenho do mercado
Figura 8: Vendas do setor varejista de alimentos e bebidas no Brasil, por valor, em bilhões, 2011-15
Figura 8: Vendas do setor varejista de alimentos e bebidas no Brasil, por valor, em bilhões, 2011-15
Figura 9: Número de lojas de varejo de alimentos e bebidas, 2011-15
Desempenho dos segmentos
Figura 10: Valor das vendas do setor varejista de alimentos e bebidas, por segmento, 2014-15
Figura 11: Número de varejistas de alimentos e bebidas no mercado brasileiro, em (000), por segmento, 2014-15
Figura 11: Número de varejistas de alimentos e bebidas no mercado brasileiro, em (000), por segmento, 2014-15
Previsões para o mercado varejista de alimentos e bebidas
Figura 12: Previsão de vendas no varejo de alimentos e bebidas no Brasil, por valor, 2011-21
Metodologia de previsão,

Fatores que Irão Influenciar o Mercado

Greenpeace gera mudança na política de compra de carne bovina
Envelhecimento da população pode impulsionar as vendas em longo prazo
6,2% dos adultos brasileiros têm diabetes e 21,4% sofrem de hipertensão
Varejistas podem se beneficiar de estilos de vida mais saudáveis
Economia brasileira está mais estável
Figura 13: Variação mensal IPCA, por porcentagem, janeiro de 2014 a outubro de 2016
Figura 13: Variação mensal IPCA, por porcentagem, janeiro de 2014 a outubro de 2016
Corte da taxa de juros
Taxa de desemprego permanece estável
Aumenta o índice de confiança do consumidor

Mudanças Regulamentares e Legislativas

Alterações nos rótulos inclui alergênicos e teor de lactose

Empresas e Marcas – O Que Você Precisa Saber

Carrefour é o líder de mercado, com 8,7% de participação em valor
Inovação em marcas próprias permanece estável

Participação de Mercado

Carrefour é a empresa líder em termos de valor
Grupo Pão de Açúcar perde participação de mercado
Um mercado muito fragmentado
Dia é o líder de mercado em número de lojas
Figura 14: Principais varejistas do setor de alimentos e bebidas do Brasil, por vendas em valor, 2014-15
Figura 15: Principais varejistas do setor de alimentos e bebidas do Brasil, por número de lojas, 2014-15

Estratégias Competitivas

Consolidação
Hortifruti adquire Natural da Terra e continua expansão
Walmart reestrutura suas lojas
GPA busca parcerias com pequenas mercearias independentes
Atividade digital
Pão de Açúcar expande sua plataforma online
Carrefour volta ao mercado online

Atividades de Lançamento e Inovação

Lançamentos de produtos de marca própria permanecem estáveis, mas ainda em baixa
Figura 16: Lançamentos de novos produtos, de marcas normais e marcas próprias, Brasil, 2011-16
Apenas 11% e 6% de novos produtos de marca própria pertencem a categorias de alimentos e bebidas
Figura 17: Lançamentos de novos produtos de marcas convencionais e marcas próprias, pelas categorias principais, Brasil, 2016*
Produtos de chocolate é o segmento mais inovador na categoria de alimentos
Figura 18: Inovação em alimentos, por marcas próprias, Brasil, 2016
Figura 19: Participação de marcas próprias em novos lançamentos de produtos de alimentos, por categoria, 2016*
Bebidas quentes lideram a categoria de bebidas
Figura 20: Inovação em bebidas, por marcas próprias, Brasil, 2016
Figura 21: Participação de marcas próprias em novos lançamentos de produtos alimentares, por categoria, 2016*
Mais empresas lançam produtos de marca própria
Figura 22: Inovação em alimentos e bebidas, Dia, Brasil, 2016
Figura 23: Inovação em alimentos e bebidas, Groupe Casino, Brasil, 2016
Figura 23: Inovação em alimentos e bebidas, Groupe Casino, Brasil, 2016
Figura 24: Inovação em alimentos e bebidas, Walmart, Brasil, 2016
Figura 25: Inovação em alimentos e bebidas, Carrefour, Brasil, 2016
Figura 26: Participação de marcas próprias no lançamento de novos produtos de alimentação e bebida, pelas cinco empresas principais, 2011-16*

O Consumidor – O Que Você Precisa Saber

94% dos brasileiros compram alimentos e bebidas em padarias
Marcas próprias têm maior índice de utilização entre os consumidores mais maduros
Oferta consistente de preços baixos
Consumidores planejam suas compras com antecedência

Frequência de Compra em Diferentes Varejistas

Padaria é o varejo de alimentos e bebidas mais utilizado
Figura 27: Compras em padarias e mercearias/pequenas lojas independentes, uma vez por dia ou mais, junho de 2016
Figura 27: Compras em padarias e mercearias/pequenas lojas independentes, uma vez por dia ou mais, junho de 2016
Supermercados/hipermercados apresentam alta utilização
Figura 28: Compras em supermercados e hipermercados, qualquer frequência, junho 2016
Figura 28: Compras em supermercados e hipermercados, qualquer frequência, junho 2016
Atacadistas têm preferencia de 71% dos consumidores
Figura 29: Compras em atacadistas, qualquer frequência, junho de 2016
Supermercados online são usados apenas por uma minoria
Serviços de assinatura podem impulsionar vendas online
Serviço personalizado de assinatura
Figura 30: Compras em lojas online, qualquer frequência, junho 2016
Figura 31: Frequência de compra em diferentes varejistas, qualquer frequência, junho 2016
Figura 31: Frequência de compra em diferentes varejistas, qualquer frequência, junho 2016
Figura 32: Frequência de compras em diferentes varejistas, junho de 2015
Figura 32: Frequência de compras em diferentes varejistas, junho de 2015

Marcas Próprias

62% dos consumidores compram marcas próprias
Apesar dos preços baixos, apenas 42% dos consumidores da classe DE compram produtos de marca própria
Figura 33: Consumidores que compraram produtos de marca própria de supermercados/hipermercados nos últimos doze meses, por grupo socioeconômico, junho 2016
Sudeste apresenta maior consumo de marcas próprias
Figura 34: Consumidores que compraram produtos de marca própria de supermercados/hipermercados nos últimos doze meses, por cidade, junho 2016
Consumidores precisam ser informados sobre marcas próprias
Amostras podem atrair consumidores às marcas próprias
Preocupações sobre o processo de produção precisam ser esclarecidas
Figura 35: Marcas próprias, junho de 2016
Apoio aos pequenos produtores
Figura 36: Marcas próprias, junho de 2016

Atitudes em Relação aos Varejistas de Alimentos e Bebidas

Preço baixo é fundamental para atrair o consumidor
Uso de produtos frescos ajuda na competição com outros formatos
Figura 37: Atitudes em relação aos varejistas de alimentos e bebidas
Varejistas de alimentos e bebidas podem assumir posição líder em reciclagem
Varejistas podem ajudar os consumidores a levar uma vida mais saudável
Varejistas investem em caixas de autoatendimento
Figura 38: Atitudes em relação aos varejistas de alimentos e bebidas, junho 2016
Figura 38: Atitudes em relação aos varejistas de alimentos e bebidas, junho 2016

Comportamentos de Compra

Consumidores preferem planejar suas compras com antecedência
Liquidações e promoções atraem os consumidores
Figura 39: Comportamentos de compra, por gênero e faixa etária, junho de 2016
Figura 39: Comportamentos de compra, por gênero e faixa etária, junho de 2016
Produtos “ecológicos” têm imagem positiva junto ao consumidor
Produtos livres de embalagem
Compras online devem ser simplificadas
Figura 40: Comportamentos de compra, junho de 2016
Figura 40: Comportamentos de compra, junho de 2016
Figura 41: Comportamentos de compra, junho de 2016

Apêndice – Tamanho do Mercado e Previsões, Abreviaturas e Informações de Suporte

Tamanho do mercado e previsão
Figura 42: Previsão para o comércio varejista de alimentos e bebidas, por valor, Brasil, 2011-21
Figura 43: Valor de vendas no comércio varejista de alimentos e bebidas, Brasil, 2011-21
Metodologia da previsão
Abreviações

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